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Partner & Kunden

In Lizard ist ein Partner jede externe Partei, mit der Sie Geschäftsbeziehungen pflegen. Für Prüfdienstleister sind dies meist die Kunden. Für große Konzerne können dies aber auch Tochterfirmen oder Subunternehmer sein.

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Partner anlegen

Einen Partner können Sie entweder manuell anlegen oder importieren.

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Wichtige Stammdaten

Firma & Zusatz

Der offizielle Name (wichtig für Prüfberichte).

Kundennummer

Ihre interne Referenz.

Adresse

Standort des Hauptsitzes.

Notizen

Interne Hinweise für Ihre Mitarbeiter (z.B. “Tor 3 nutzen”).

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Import & Export

Sie müssen nicht alle Kunden manuell eintippen. Über die Funktion “Partner importieren” können Sie bestehende Kundenlisten (CSV/Excel) in einem Rutsch hochladen. Ebenso lassen sich alle Daten jederzeit wieder exportieren.

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Die Partner-Akte

In der Detailansicht eines Partners laufen alle Fäden zusammen:

Betriebsmittel

Welche Geräte gehören diesem Kunden?

Standorte

Welche Filialen hat der Kunde?

Zusammenarbeit

Welche Daten teilen Sie aktiv mit diesem Kunden?

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Partner-Standorte

Partner-Standorte sind die verschiedenen Einsatzorte eines Kunden.
Typisches Szenario: Ein Kunde hat eine Firma mit einer Rechnungsadresse, aber mehrere Filialen/Werke (z.B. München, Hamburg, Berlin). Der Prüfauftrag kann dann den jeweiligen Einsatzort angeben.
Wichtig: Partner-Standorte haben nichts mit dem Standort eines Betriebsmittels zu tun!
  • Partner-Standort = Wo findet der Prüfauftrag statt? (Adresse für den Prüfer)
  • Betriebsmittel-Standort = Wo ist das Gerät normalerweise? (interne Inventarverwaltung)

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Zusammenarbeit (Kollaboration)

Der wichtigste Aspekt bei Partnern ist die digitale Zusammenarbeit. Sie können Betriebsmittel mit Partnern teilen, sodass diese Prüfungen direkt in Ihrem Auftrag durchführen können – ohne manuellen Datenaustausch. Wie Sie Partner einladen und Betriebsmittel freigeben, erfahren Sie im Kapitel Kollaboration & Sharing. Diese zentrale Sicht hilft Ihnen, bei Rückfragen sofort alle relevanten Assets und Vorgänge parat zu haben.

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Import & Export

Um Daten effizient zu verwalten oder in andere Systeme zu übertragen, bietet Lizard integrierte Import- und Export-Funktionen.
Sie können die aktuelle Ansicht der Tabelle exportieren.
  1. Klicken Sie oben rechts auf den Export-Button (oft “Exportieren” oder ein Pfeil-Symbol).
  2. Wählen Sie das gewünschte Format (meist Excel oder CSV).
  3. Entscheiden Sie, ob Sie alle Datensätze oder nur die aktuell gefilterten exportieren möchten.
  4. Der Download startet automatisch (bei großen Datenmengen erhalten Sie eine Benachrichtigung, sobald die Datei bereit ist).
Nutzen Sie Filter, um vor dem Export genau die Daten auszuwählen, die Sie benötigen (z.B. “Alle Prüfungen von 2024”).
Sie können Daten als Excel- oder CSV-Datei importieren, um Massenänderungen vorzunehmen oder neue Datensätze anzulegen.
  1. Klicken Sie oben rechts auf den Import-Button.
  2. Laden Sie Ihre Datei hoch.
  3. Das System prüft die Datei und zeigt eine Vorschau der Spaltenzuordnung (Mapping).
  4. Bestätigen Sie den Import.
Tipp: Um die korrekte Struktur für den Import zu erhalten, exportieren Sie am besten zuerst eine leere oder bestehende Liste. Diese Datei können Sie dann als Vorlage verwenden, füllen und wieder importieren.