Partner & Kunden
In Lizard ist ein Partner jede externe Partei, mit der du Geschäftsbeziehungen pflegst. Für Prüfdienstleister sind dies meist die Kunden. Für große Konzerne können dies aber auch Tochterfirmen oder Subunternehmer sein.Partner anlegen
Einen Partner kannst du entweder manuell anlegen oder importieren.Wichtige Stammdaten
Firma & Zusatz
Der offizielle Name (wichtig für Prüfberichte).
Kundennummer
Deine interne Referenz.
Adresse
Standort des Hauptsitzes.
Notizen
Interne Hinweise für deine Mitarbeiter (z.B. “Tor 3 nutzen”).
Import & Export
Du musst nicht alle Kunden manuell eintippen. Über die Funktion “Partner importieren” kannst du bestehende Kundenlisten (CSV/Excel) in einem Rutsch hochladen. Ebenso lassen sich alle Daten jederzeit wieder exportieren.Die Partner-Akte
In der Detailansicht eines Partners laufen alle Fäden zusammen. Standorte, Ansprechpartner und Dokumente pflegst du direkt hier:Betriebsmittel
Welche Geräte gehören diesem Kunden?
Standorte
Welche Filialen hat der Kunde?
Ansprechpartner
Wen erreichst du bei diesem Kunden — mit Rolle, Telefon und E-Mail?
Dokumente
Wartungsverträge, Zertifikate und Korrespondenz zum Partner.
Zusammenarbeit
Welche Daten teilst du aktiv mit diesem Kunden?
Partner-Standorte
Partner-Standorte sind die verschiedenen Einsatzorte eines Kunden.Typisches Szenario: Ein Kunde hat eine Firma mit einer Rechnungsadresse, aber mehrere Filialen/Werke (z.B. München, Hamburg, Berlin). Der Prüfauftrag kann dann den jeweiligen Einsatzort angeben.
Ansprechpartner
Hinterlege je Partner beliebig viele Ansprechpartner — mit Name, Rolle/Funktion, Telefon und E-Mail. So hast du bei Rückfragen sofort den richtigen Kontakt parat.Lädst du einen Partner zu einer Zusammenarbeit ein, kannst du die Einladungs-E-Mail direkt aus den hinterlegten Ansprechpartnern wählen — oder eine abweichende Adresse als Freitext eintragen.
Dokumente
Lege am Partner Dokumente ab — etwa Wartungsverträge, Zertifikate oder Korrespondenz. Jedes Dokument bekommt einen Typ zugewiesen:| Typ | Beispiel |
|---|---|
| Wartungsvertrag | Der laufende Servicevertrag mit dem Kunden. |
| Zertifikat | Prüf- oder Qualifikationsnachweise. |
| Korrespondenz | Wichtiger Schriftverkehr. |
| Sonstiges | Alles Übrige. |
Dokumente lassen sich mit einer Zusammenarbeit verknüpfen. Verknüpfte Dokumente erscheinen dann direkt auf der jeweiligen Zusammenarbeit — so liegen z. B. der passende Wartungsvertrag und die geteilten Betriebsmittel an einer Stelle beisammen.
Zusammenarbeit (Kollaboration)
Der wichtigste Aspekt bei Partnern ist die digitale Zusammenarbeit. Du kannst Betriebsmittel mit Partnern teilen, sodass diese Prüfungen direkt in deinem Auftrag durchführen können – ohne manuellen Datenaustausch. Wie du Partner einlädst und Betriebsmittel freigibst, erfährst du im Kapitel Kollaboration & Sharing. Diese zentrale Sicht hilft dir, bei Rückfragen sofort alle relevanten Assets und Vorgänge parat zu haben.Import & Export
Um Daten effizient zu verwalten oder in andere Systeme zu übertragen, bietet Lizard integrierte Import- und Export-Funktionen.Exportieren
Exportieren
Sie können die aktuelle Ansicht der Tabelle exportieren.
- Klicken Sie oben rechts auf den Export-Button (oft “Exportieren” oder ein Pfeil-Symbol).
- Wählen Sie das gewünschte Format (meist Excel oder CSV).
- Entscheiden Sie, ob Sie alle Datensätze oder nur die aktuell gefilterten exportieren möchten.
- Der Download startet automatisch (bei großen Datenmengen erhalten Sie eine Benachrichtigung, sobald die Datei bereit ist).
Importieren
Importieren
Sie können Daten als Excel- oder CSV-Datei importieren, um Massenänderungen vorzunehmen oder neue Datensätze anzulegen.
- Klicken Sie oben rechts auf den Import-Button.
- Laden Sie Ihre Datei hoch.
- Das System prüft die Datei und zeigt eine Vorschau der Spaltenzuordnung (Mapping).
- Bestätigen Sie den Import.
Tipp: Um die korrekte Struktur für den Import zu erhalten, exportieren Sie am besten zuerst eine leere oder bestehende Liste. Diese Datei können Sie dann als Vorlage verwenden, füllen und wieder importieren.