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Prüfvorlagen & Compliance

Die Qualität einer Prüfung hängt von der Checkliste ab. Lizard bietet hier maximale Flexibilität, um gesetzliche Normen (Compliance) und individuelle Anforderungen abzubilden. Prüfvorlagen definieren die Rahmenbedingungen für eine Prüfung, legen fest, welche Normen gelten, und bestimmen, welche Fragen der Techniker beantworten muss.

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Compliance: Die gesetzliche Basis

Im Bereich “Richtlinien & Normen” verwaltest du die rechtlichen Grundlagen deiner Arbeit. Beispiele:
  • DGUV Vorschrift 3 (Elektrische Anlagen)
  • DGUV Information 208-016 (Leitern und Tritte)
  • Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Jedes Betriebsmittel wird mit einer oder mehreren dieser Normen verknüpft. So erscheint auf dem Prüfbericht immer der korrekte rechtliche Verweis.

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Fragenkataloge (Templates)

Ein Fragenkatalog definiert die konkreten Punkte, die der Techniker in der App abarbeiten muss.

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Aufbau einer Vorlage

Jede Frage bekommt einen Fragetext und eine Art der Frage. Zur Auswahl stehen fünf Typen:

Ja oder Nein

z.B. “Ist die Sicherung intakt?”

Einfachauswahl

Eine Antwort aus deinen Optionen, z.B. “Zustand: Neu / Gebraucht / Verschlissen”.

Mehrfachauswahl

Mehrere Antworten aus deinen Optionen gleichzeitig.

Messwert

Zahlenwert mit Einheit, z.B. “Widerstand in Ohm”.

Freitext

z.B. “Beschreibe den Defekt”.
Bei Einfachauswahl und Mehrfachauswahl legst du die Optionen selbst an. Messwert und Freitext lassen sich über Darf leer sein als optional markieren; alle übrigen Fragen muss der Prüfer beantworten.
Fotos sind kein Fragetyp. Ob der Prüfer ein Bild aufnehmen muss, steuerst du für die gesamte Vorlage über die Einstellung Foto-Anforderung — siehe Prüfungsoptionen.

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Dynamische Zuweisung

Lizard ist smart genug, dem Prüfer immer die richtige Liste zu zeigen. Du verknüpfst Fragenkataloge mit Prüfkategorien.
Szenario: Ein Prüfer scannt einen Akkuschrauber. Das System erkennt die Kategorie “Elektrowerkzeug” und lädt automatisch die Checkliste nach DGUV V3. Scannt er danach eine Leiter, lädt es die Checkliste für Leitern.

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So erstellst du eine neue Prüfvorlage

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Neue Vorlage anlegen

Navigiere zu Service > Prüfvorlagen und klicke auf “Prüfvorlage erstellen”.
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Basisdaten und Compliance

Gib der Vorlage einen Namen. Wähle die Prüfkategorie aus (z.B. “Elektrische Geräte”). Hinweis: Erst nach Auswahl der Kategorie kannst du die passende Norm / Richtlinie (Compliance) auswählen, da diese oftategoriespezifisch ist.
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Prüfungsoptionen konfigurieren

Hier legst du das Verhalten der App fest:
  • Unterschrift: Soll der Prüfer unterschreiben?
  • Fotos: Wann sind Fotos Pflicht? (z.B. “Nur bei Mängeln”).
  • Leistungen: Dürfen Zusatzleistungen/Material erfasst werden?
  • Intervall: Wann ist die nächste Prüfung fällig?
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Berichtslayout (Optional)

Wähle unter “Prüfergebnis”, wie der PDF-Bericht aussehen soll und füge ggf. Standardtexte hinzu.
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Speichern & Fragen definieren

Klicke auf “Erstellen”. Nach dem Speichern kannst du im Reiter “Fragenkataloge” die eigentlichen Checklisten-Inhalte verknüpfen.

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Konfiguration im Detail

Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Prüfvorlage stehen folgende Felder zur Verfügung:

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Details

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Prüfungsoptionen

Hier konfigurierst du das Verhalten der App während der Prüfung:

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Prüfergebnis (Bericht)

Konfiguration des PDF-Berichts, der nach der Prüfung generiert wird.

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Berichtslayout mit Abschnitten

Im Editor des Feldes „Inhalt” (unter Prüfergebnis) kannst du den Bericht in Abschnitte gliedern. Jeder Abschnitt ist ein eigener Container mit eigenen Layout- und Druckregeln — ideal für mehrspaltige Blöcke und um leere Bereiche im PDF sauber auszublenden.

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Abschnitt anlegen

Klicke in der Editor-Toolbar auf „Abschnitt”. Lizard fügt einen umrandeten Container ein, in den du wie gewohnt Inhalte tippst — Text, dynamische Blöcke und Tabellen. Oben am Abschnitt zeigen kleine Chips die aktiven Einstellungen an.

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Abschnitts-Einstellungen

Öffne über das Zahnrad-Symbol am Abschnitt das Modal „Abschnitt-Einstellungen”:
Keine Leerseiten mehr. Lass „Ausblenden, wenn leer” für Abschnitte mit dynamischen Blöcken (z.B. Fotos), die mal leer bleiben, aktiviert. Bleibt der Abschnitt im fertigen Bericht inhaltslos, entfernt Lizard ihn beim Druck komplett — inklusive eines etwaigen Seitenumbruchs. Ein Abschnitt, der nur ein Leerzeichen enthält, gilt dabei ebenfalls als leer.

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Platzhalter (Merge-Tags)

Über den Merge-Tags-Button fügst du dynamische Platzhalter ein, die beim Drucken durch die echten Werte ersetzt werden. Neben den bestehenden Tags stehen jetzt zusätzlich zur Verfügung:

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Standort des Betriebsmittels

Der Platzhalter betriebsmittel-standort gibt den Standort des geprüften Geräts aus — und zwar als vollständigen Pfad über alle übergeordneten Ebenen hinweg:
Hat der Standort keinen übergeordneten Standort, erscheint nur dessen Name (z. B. Außenlager). Flache Strukturen haben also keinen Nachteil, tiefe Standort-Hierarchien werden dafür eindeutig.
Verwechsle den Tag nicht mit auftrag-standort-name und auftrag-standort-adresse: Diese beiden beziehen sich auf den Kundenstandort des Prüfauftrags — also den Einsatzort — und nicht auf den Standort des einzelnen Betriebsmittels.
Den Tag gibt es nur auf Vorlagen-Ebene (Prüfergebnis). Auf Auftragsebene wäre er mehrdeutig, weil ein Prüfauftrag Betriebsmittel an mehreren Standorten enthalten kann.Bestehende Prüfvorlagen ändern sich nicht von selbst. Füge die Variable einmalig an der gewünschten Stelle in dein Berichtslayout ein.

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Bausteine Skizze & Mängelliste

Neben Text, Fotos und Prüffragen kannst du im Berichtslayout die Bausteine Skizze und Mängelliste frei platzieren. Sie geben die in der Prüfung erfasste Skizze samt eingezeichneter Mängel sowie die Mängeltabelle an der Stelle deiner Wahl aus.
Diese Bausteine füllen sich nur, wenn in der Vorlage Skizze & Mängel aktivieren gesetzt ist und der Prüfer eine Skizze angelegt hat. Wie das im Einsatz aussieht, liest du unter Skizzen & Mängel.

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Aktionen

Über das Aktionsmenü (drei Punkte) oder die Buttons oben rechts kannst du:
  • Prüfvorlagen importieren: Massenimport von Vorlagen.
  • Prüfvorlagen exportieren: Export der Liste als Excel/CSV.
  • Bearbeiten: Einstellungen der Vorlage ändern.
  • Löschen: Vorlage entfernen (nur möglich, wenn nicht in Verwendung).
  • Layout übernehmen (Massenaktion): Überträgt das Berichtslayout einer Master-Vorlage auf mehrere markierte Prüfvorlagen gleichzeitig.

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Layout übernehmen (Massenaktion)

Willst du mehrere Prüfvorlagen auf ein einheitliches Berichtslayout bringen, musst du das nicht einzeln tun. Markiere die Vorlagen in der Liste und wähle in den Mehrfachaktionen den Eintrag „Layout übernehmen”.
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Master-Vorlage wählen

Im Modal „Layout aus Vorlage übernehmen” wählst du die Master-Vorlage, deren Layout als Vorbild dient.
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Überschreiben bestätigen

Mit „Layout überschreiben” schreibt Lizard das Layout in alle ausgewählten Prüfvorlagen. Name, Norm, Intervall und Kategorie bleiben unverändert — nur das Berichts-Layout wird ersetzt.
Das bisherige Layout jeder betroffenen Vorlage bleibt über den Verlauf wiederherstellbar. Die Aktion erfordert das Service-Recht für Prüfvorlagen sowie das Office-Feature.

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Import & Export

Um Daten effizient zu verwalten oder in andere Systeme zu übertragen, bietet Lizard integrierte Import- und Export-Funktionen.
Sie können die aktuelle Ansicht der Tabelle exportieren.
  1. Klicken Sie oben rechts auf den Export-Button (oft “Exportieren” oder ein Pfeil-Symbol).
  2. Wählen Sie das gewünschte Format (meist Excel oder CSV).
  3. Entscheiden Sie, ob Sie alle Datensätze oder nur die aktuell gefilterten exportieren möchten.
  4. Der Download startet automatisch (bei großen Datenmengen erhalten Sie eine Benachrichtigung, sobald die Datei bereit ist).
Nutzen Sie Filter, um vor dem Export genau die Daten auszuwählen, die Sie benötigen (z.B. “Alle Prüfungen von 2024”).
Sie können Daten als Excel- oder CSV-Datei importieren, um Massenänderungen vorzunehmen oder neue Datensätze anzulegen.
  1. Klicken Sie oben rechts auf den Import-Button.
  2. Laden Sie Ihre Datei hoch.
  3. Das System prüft die Datei und zeigt eine Vorschau der Spaltenzuordnung (Mapping).
  4. Bestätigen Sie den Import.
Tipp: Um die korrekte Struktur für den Import zu erhalten, exportieren Sie am besten zuerst eine leere oder bestehende Liste. Diese Datei können Sie dann als Vorlage verwenden, füllen und wieder importieren.