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Standorte pflegen
Bevor du Betriebsmittel anlegst, solltest du definieren, wo sich diese befinden. Eine saubere Struktur deiner Standorte erleichtert die spätere Zuweisung und das Auffinden von Inventar.Gehe in die Einstellungen und lege deine Standorte, Gebäude oder Fahrzeuge an.
Mehr dazu
Lerne, wie du Standorte und Unterstandorte effizient verwaltest.
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Kategorien prüfen und anpassen
Lizard kommt bereits mit vielen vordefinierten Kategorien. Dennoch ist es sinnvoll, zu prüfen, ob diese für deinen Anwendungsfall ausreichen oder ob du eigene Kategorien benötigst.
Gut definierte Kategorien sind die Basis für spezifische Attribute und Prüfvorlagen.
Kategorienverwaltung
So erstellst und bearbeitest du Kategorien für dein Inventar.
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Attribute definieren
Jedes Betriebsmittel hat spezifische Eigenschaften (z. B. Seriennummer, Tragkraft, Länge). Überprüfe, ob die Standard-Attribute ausreichen, oder lege neue an, um deine Daten präzise zu erfassen. Das Video aus dem vorigen Schritt zeigt beides — Kategorien und Attribute.
Attribute verwalten
Erfahre, wie du benutzerdefinierte Felder für deine Items erstellst.
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Betriebsmittel anlegen
Nun ist es an der Zeit, dein Inventar zu füllen. Du hast zwei Möglichkeiten:
- Manuelle Anlage: Ideal für einzelne neue Geräte.
- Import: Der effizienteste Weg, um bestehende Listen oder große Mengen an Daten ins System zu bringen.
Manuell anlegen
Schritt-für-Schritt zur manuellen Erfassung.
Importieren
Nutze den Import-Wizzard für den Massen-Upload.
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Deinen Bestand durchsuchen
Steht das Inventar, arbeitest du täglich in der Betriebsmittel-Liste: suchen, nach Status oder Standort filtern, Spalten ein- und ausblenden und ein Gerät im Detail öffnen.
Betriebsmittel verwalten
Listenansicht, Detailseite, Hierarchien und Massenaktionen.
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Kollegen einladen
Damit dein Team mitarbeiten kann, legst du Benutzer an und gibst ihnen über eine Rolle die passenden Rechte.
Benutzer
Zugänge, Mitarbeiterdaten und Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Rollen
Welche Rolle darf was — und wie legst du eigene an?
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Dienstleister einbinden
Lässt du extern prüfen, richtest du eine Zusammenarbeit ein und gibst genau die Betriebsmittel frei, um die es geht. Dein Dienstleister arbeitet dann direkt an deinen Geräten — ohne Excel-Listen per E-Mail.
Kollaboration & Sharing
Partner anlegen, Betriebsmittel zuweisen und Zugriff jederzeit entziehen.
Dein Dashboard lesen
Nach dem Login landest du auf dem Dashboard. Oben stehen die Kennzahlen: die Gesamtzahl deiner Betriebsmittel, die in den nächsten 30 Tagen fällig werdenden Prüfungen und je Status ein Anteil in Prozent. Ein Klick auf eine Kachel öffnet die Betriebsmittel-Liste, gefiltert auf genau diesen Ausschnitt. Darunter verteilt ein Diagramm deinen Bestand nach Prüfkategorie, ein zweites zeigt die zeitliche Verteilung der anstehenden Prüfungen.Dein Dashboard anpassen
Das Dashboard ist deine Startseite: Kacheln und Diagramme fassen den Zustand deines Inventars zusammen. Du entscheidest selbst, welche Widgets du siehst und in welcher Reihenfolge.1
Dashboard anpassen öffnen
Klick oben rechts auf den Button „Dashboard anpassen”. Es öffnet sich ein Dialog mit allen verfügbaren Widgets.
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Ein-/Ausblenden und Sortieren
Schalte einzelne Widgets über den Schalter ein oder aus und zieh sie per Drag & Drop in deine Wunsch-Reihenfolge.
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Speichern
Mit Speichern übernimmt das Dashboard deine Auswahl sofort. Zurücksetzen stellt das Standard-Layout wieder her.
Deine Anordnung gilt pro Benutzer und geräteübergreifend — du findest dein Layout an jedem Gerät wieder. Neue Widgets, die künftig hinzukommen, erscheinen automatisch, bis du sie ausblendest.
Anstehende und laufende Prüfungen deiner Partner
Lässt du deine Betriebsmittel von einem Service-Unternehmen prüfen, zeigt dir die Dashboard-Kachel „Anstehende & laufende Prüfungen”, wo dein Partner gerade steht — ohne Nachfrage per Telefon oder E-Mail.Die Kachel erscheint automatisch, sobald mindestens eine Zusammenarbeit besteht, in der du der Kunde bist. Du siehst darin ausschließlich Prüfaufträge, die dir zugeordnet sind, und ausschließlich lesend.
Was eine Zeile dir sagt
Weiterspringen
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In die Betriebsmittel einer Kategorie
Ein Klick auf einen Kategorie-Chip öffnet deine Betriebsmittel-Liste, gefiltert auf genau diesen Auftrag und diese Prüfkategorie.
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Zum Auftragsbericht
Über PDF öffnest du den Bericht zum Prüfauftrag in einem neuen Tab. Der Link erscheint, sobald ein Bericht hinterlegt ist.
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Zu den Prüfergebnissen
Über Prüfungen landest du in deinen Prüfergebnissen, gefiltert auf den Auftrag. Der Link erscheint, sobald der Auftrag erste Ergebnisse erzeugt hat.
Archiv ein- und ausblenden
Oben rechts an der Kachel schaltest du mit Archiv anzeigen auf die abgeschlossenen, archivierten Aufträge um; Aktive anzeigen bringt dich zurück zur laufenden Arbeit.Blättern und einklappen
Die Kachel zeigt fünf Aufträge je Seite; über die Blätterleiste am Fuß der Kachel erreichst du die übrigen. Beim Wechsel zwischen aktiven und archivierten Aufträgen beginnst du wieder auf Seite 1.Prüfergebnisse und Protokolle
Jede abgeschlossene Prüfung landet als Prüfergebnis am Betriebsmittel — mit Status, Prüfdatum, Gültigkeit und dem PDF-Prüfprotokoll. Damit belegst du bei einem Audit oder nach einem Unfall, wer wann was geprüft hat.Prüfergebnisse & Berichte
Spalten, Filter, Protokolle und der Export mehrerer Protokolle als ZIP-Datei.
Nächste Schritte
Sobald deine Betriebsmittel angelegt sind, kannst du mit der Planung von Prüfungen beginnen oder Dienstleister zur Zusammenarbeit einladen.Zusammenarbeit
Erfahre, wie du mit Serviceunternehmen zusammenarbeitest.