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Documentation Index

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Prüfplanung

Ordnung statt Chaos: In Lizard werden Prüfungen nicht auf Zuruf, sondern über strukturierte Prüfaufträge organisiert. Ein Prüfauftrag bündelt WAS (Betriebsmittel), WER (Prüfer) und WANN (Termin).

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Der Prüfauftrag

Ein Prüfauftrag dient als digitale Mappe für den Techniker. Er enthält alle notwendigen Informationen für einen Arbeitstag oder ein Projekt beim Kunden.

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1. Einen Auftrag erstellen

Sie haben drei Möglichkeiten, einen Auftrag zu erzeugen:

Aus der Inventarliste (Empfohlen)

Markieren Sie in der Übersicht “Betriebsmittel” alle fälligen Geräte und wählen Sie “Prüfauftrag erstellen”.

Aus der Prüfaufträge-Liste

Öffnen Sie die Übersicht “Prüfaufträge” und klicken Sie in der Kopfzeile auf “Prüfauftrag erstellen”, um einen leeren Auftrag anzulegen und Betriebsmittel später zuzuweisen.

Manuell

Erstellen Sie einen leeren Auftrag und fügen Sie Betriebsmittel später hinzu.
Die Aktion “Prüfauftrag erstellen” benötigt eine OFFICE-Lizenz sowie die entsprechende Berechtigung. Das spätere Zuweisen von Betriebsmitteln zu einem bestehenden Auftrag ist auch mit einer SERVICE-Lizenz möglich – Servicetechniker können so vor Ort Geräte ergänzen.
Direkt im Erstellen-Dialog können Sie bereits den Namen des Prüfauftrags vergeben und eine Vorlage für den Einleitungstext auswählen. Beides musste zuvor nachträglich in der Bearbeitungsansicht ergänzt werden.

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Der Einsatzplaner (Kalender)

Für die langfristige Planung steht Ihnen der Einsatzplaner zur Verfügung.

Übersicht

Sehen Sie auf einen Blick, welcher Techniker wann und wo eingeplant ist.

Wochenende

Samstage und Sonntage sind farblich hervorgehoben.

Direktzugriff

Ein Klick auf einen Termin führt Sie sofort zum entsprechenden Prüfauftrag.

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Rollenbasierte Ansicht

Der Einsatzplaner passt sich dem Benutzer an:
  • Büro-Mitarbeiter/Admins: Können Termine verschieben, neu anlegen und bearbeiten.
  • Techniker/Prüfer: Sehen ihre Termine in einer Nur-Lese-Ansicht zur Information.

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2. Ressourcen & Termine planen

Im Prüfauftrag legen Sie die Rahmenbedingungen fest:

Name (optional)

Ein individueller Name für den Auftrag (z. B. „Q1 Sicherheitsprüfung”).

Partner / Kunde

Bei wem wird geprüft?

Standort (optional)

Wenn beim Partner mehrere Standorte hinterlegt sind, können Sie direkt im Erstellen-Dialog den passenden Standort auswählen.

Termin

Wann soll geprüft werden?

Adresse

Wo findet die Prüfung statt? (Mit Google Maps Integration).

Prüfer

Welcher Mitarbeiter übernimmt den Job?
Sicherheits-Feature: Qualifikations-Check Lizard prüft automatisch, ob der zugewiesene Mitarbeiter die nötigen Qualifikationen für die gewählten Geräte besitzt. Wenn Sie versuchen, einen nicht-zertifizierten Mitarbeiter für eine Hochspannungs-Prüfung einzuteilen, warnt Sie das System sofort.

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3. Infos für den Techniker

Sie können dem Techniker interne Notizen mitgeben (z.B. “Melden Sie sich bei Pförtner Müller”). Zudem können Sie Prüfvorlagen auswählen, die als Einleitungstext im Auftrag erscheinen.

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Zeiterfassung

Lizard integriert die Zeiterfassung direkt in den Prüfauftrag. Der Techniker kann vor Ort mit einem Klick die “Stoppuhr” starten (Start Time Record) und beenden. Diese Zeiten werden direkt am Auftrag gespeichert und dienen als Basis für die spätere Abrechnung.

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Prüfprotokolle als ZIP herunterladen

Nach Abschluss einer Prüfung kannst du alle erzeugten Prüfprotokolle des Auftrags mit einem Klick als ZIP-Datei herunterladen – praktisch für die Weitergabe an Kunden oder die Ablage in der eigenen Dokumentenverwaltung.
1

Prüfauftrag öffnen

Öffne den gewünschten Prüfauftrag in der Detailansicht.
2

Button "Prüfprotokolle als ZIP" klicken

In der Kopfzeile erscheint die Aktion “Prüfprotokolle als ZIP”, sobald der Auftrag den Status “Abgeschlossen” oder “Archiviert” hat. Bestätige den Hinweis im Bestätigungsdialog.
3

Benachrichtigung abwarten

Der Export läuft im Hintergrund. Sobald die ZIP fertig ist, erscheint eine Benachrichtigung mit dem Download-Link in der Glocke oben rechts.
4

Datei herunterladen

Über den Link in der Benachrichtigung lädst du die ZIP herunter. Der Dateiname enthält die Auftragsnummer (z. B. pruefauftrag-1045.zip).
Der Download-Link ist 24 Stunden gültig. Danach wird die temporäre Datei automatisch gelöscht. Bei Bedarf kannst du den Export jederzeit erneut anstoßen.
Der Button ist nur sichtbar, wenn der Auftrag den Status “Abgeschlossen” oder “Archiviert” hat. Während ein Auftrag noch in Bearbeitung ist, bleibt die Aktion ausgeblendet, damit keine unvollständigen Protokoll-Pakete entstehen.
Enthält der Auftrag keine Items mit hinterlegten Prüfprotokoll-Dateien, erscheint direkt nach dem Klick eine Warnung “Keine Prüfprotokolle vorhanden” und es wird kein Export gestartet. In dem Fall müssen zuerst Protokolle zu den geprüften Betriebsmitteln hochgeladen werden.