Prüfplanung
Ordnung statt Chaos: In Lizard werden Prüfungen nicht auf Zuruf, sondern über strukturierte Prüfaufträge organisiert. Ein Prüfauftrag bündelt WAS (Betriebsmittel), WER (Prüfer) und WANN (Termin). Im folgenden Video zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie ein Prüfauftrag funktioniert – von der Übersicht und dem Anlegen über das Zuweisen von Betriebsmitteln und den Qualifikations-Check bis zum Start und der Terminplanung im eingebetteten Einsatzplaner:Der Prüfauftrag
Ein Prüfauftrag dient als digitale Mappe für den Techniker. Er enthält alle notwendigen Informationen für einen Arbeitstag oder ein Projekt beim Kunden.1. Einen Auftrag erstellen
Du hast drei Möglichkeiten, einen Auftrag zu erzeugen:Aus der Inventarliste (Empfohlen)
Markiere in der Übersicht “Betriebsmittel” alle fälligen Geräte und wähle “Prüfauftrag erstellen”.
Aus der Prüfaufträge-Liste
Öffne die Übersicht “Prüfaufträge” und klicke in der Kopfzeile auf “Prüfauftrag erstellen”, um einen leeren Auftrag anzulegen und Betriebsmittel später zuzuweisen.
Manuell
Erstelle einen leeren Auftrag und füge Betriebsmittel später hinzu.
Die Aktion “Prüfauftrag erstellen” benötigt eine OFFICE-Lizenz sowie die entsprechende Berechtigung. Das spätere Zuweisen von Betriebsmitteln zu einem bestehenden Auftrag ist auch mit einer SERVICE-Lizenz möglich – Servicetechniker können so vor Ort Geräte ergänzen.
Der Einsatzplaner (Timeline)
Für die langfristige Planung steht dir der Einsatzplaner zur Verfügung. Er zeigt eine rollende Timeline: pro Prüfer eine Zeile, die Einsätze als Balken über die Tage. Statt einen Monat in die Seitenbreite zu quetschen, scrollst du frei durch die Zeit und behältst greifbare, klickbare Balken.Zeitraum-Zoom
Wechsle stufenlos zwischen Woche, 2 Wochen und Monat — je enger der Zoom, desto mehr Platz pro Tag.
Prüfer-Zeilen
Jeder Prüfer bekommt eine eigene Zeile. Balken tragen die Prüfer-Farbe, sodass du Einsätze sofort zuordnest.
Wochenende & Heute
Monatswechsel, Wochenenden und der heutige Tag sind farblich markiert.
Einsätze planen (Slots)
Ein Einsatz ist ein Zeitraum-Slot eines Prüfers an einem Auftrag. Ein Prüfer kann für denselben Auftrag mehrere Slots haben (z. B. zwei getrennte Tage).Slot aufziehen
Ziehe in einer Prüfer-Zeile über die gewünschten Tage — Lizard legt einen neuen Slot an.
Verschieben & verlängern
Zieh einen Balken auf einen anderen Tag oder fasse ihn am Rand an, um den Zeitraum zu ändern.
Feinjustieren
Ein Klick auf den Balken öffnet ein Modal, in dem du Start- und Enddatum exakt setzt.
Umhängen per Drag
Ziehst du einen Slot auf die Zeile eines anderen Prüfers, übernimmt dieser den Einsatz — die Auftrags-Zuordnung wandert automatisch mit.
Beim Umhängen wird der Ziel-Prüfer automatisch Mitglied des Auftrags. War der bisherige Prüfer nur über diesen einen Slot am Auftrag beteiligt, wird seine Mitgliedschaft entfernt — es bleiben keine terminlosen Zuordnungen zurück.
Auslastung im Blick (Heatmap)
Über den Button „Überblick” klappst du einen Monats-Streifen auf. Jede Zelle steht für einen Prüfer an einem Tag; je dunkler, desto voller (hell = frei, dunkel = voll). Wochenenden zählen als Arbeitsfrei. Ein Klick auf eine Zelle springt die Timeline an den passenden Monat, und der Streifen wandert mit dem sichtbaren Zeitraum mit.Prüfer verwalten
Prüfer fügst du über die Aktion „Prüfer hinzufügen” hinzu — optional direkt mit einem ersten Zeitraum, der als Slot in der Timeline erscheint. Entfernst du einen Prüfer, verschwinden auch seine Slots dieses Auftrags. Die eigentliche Termin-Planung passiert ausschließlich in der Timeline.Eingebettete Timeline im Prüfauftrag
Auch innerhalb eines Prüfauftrags findest du dieselbe Timeline — beschränkt auf die Prüfer dieses Auftrags. Zusätzlich blendet sie als Konflikt-Kontext die anderen Einsätze derselben Prüfer gedämpft im Hintergrund ein. So siehst du sofort, ob ein eingeplanter Termin mit einem anderen Auftrag kollidiert.Rollenbasierte Ansicht
Benutzer-Rollen in der Timeline
Benutzer-Rollen in der Timeline
Der Einsatzplaner passt sich dem Benutzer an:
- Büro-Mitarbeiter/Admins (OFFICE): Können Slots aufziehen, verschieben, umhängen und bearbeiten.
- Techniker/Prüfer: Sehen ihre Einsätze in einer Nur-Lese-Ansicht zur Information.
2. Ressourcen & Termine planen
Im Prüfauftrag legst du die Rahmenbedingungen fest:Name (optional)
Ein individueller Name für den Auftrag (z. B. „Q1 Sicherheitsprüfung”).
Partner / Kunde
Bei wem wird geprüft?
Standort (optional)
Wenn beim Partner mehrere Standorte hinterlegt sind, kannst du direkt im Erstellen-Dialog den passenden Standort auswählen.
Termin
Wann soll geprüft werden?
Adresse
Wo findet die Prüfung statt? (Mit Google Maps Integration).
Prüfer
Welcher Mitarbeiter übernimmt den Job?
3. Infos für den Techniker
Du kannst dem Techniker interne Notizen mitgeben (z.B. “Melden Sie sich bei Pförtner Müller”). Zudem kannst du Prüfvorlagen auswählen, die als Einleitungstext im Auftrag erscheinen.Zeiterfassung
Lizard integriert die Zeiterfassung direkt in den Prüfauftrag. Der Techniker kann vor Ort mit einem Klick die “Stoppuhr” starten (Start Time Record) und beenden. Diese Zeiten werden direkt am Auftrag gespeichert und dienen als Basis für die spätere Abrechnung.
Prüfprotokolle als ZIP herunterladen
Nach Abschluss einer Prüfung kannst du alle erzeugten Prüfprotokolle des Auftrags mit einem Klick als ZIP-Datei herunterladen – praktisch für die Weitergabe an Kunden oder die Ablage in der eigenen Dokumentenverwaltung.Button "Prüfprotokolle als ZIP" klicken
In der Kopfzeile erscheint die Aktion “Prüfprotokolle als ZIP”, sobald der Auftrag den Status “Abgeschlossen” oder “Archiviert” hat. Bestätige den Hinweis im Bestätigungsdialog.
Benachrichtigung abwarten
Der Export läuft im Hintergrund. Sobald die ZIP fertig ist, erscheint eine Benachrichtigung mit dem Download-Link in der Glocke oben rechts.
Der Download-Link ist 24 Stunden gültig. Danach wird die temporäre Datei automatisch gelöscht. Bei Bedarf kannst du den Export jederzeit erneut anstoßen.
Der Button ist nur sichtbar, wenn der Auftrag den Status “Abgeschlossen” oder “Archiviert” hat. Während ein Auftrag noch in Bearbeitung ist, bleibt die Aktion ausgeblendet, damit keine unvollständigen Protokoll-Pakete entstehen.