Prüfplanung
Ordnung statt Chaos: In Lizard werden Prüfungen nicht auf Zuruf, sondern über strukturierte Prüfaufträge organisiert. Ein Prüfauftrag bündelt WAS (Betriebsmittel), WER (Prüfer) und WANN (Termin).Der Prüfauftrag
Ein Prüfauftrag dient als digitale Mappe für den Techniker. Er enthält alle notwendigen Informationen für einen Arbeitstag oder ein Projekt beim Kunden.1. Einen Auftrag erstellen
Du hast drei Möglichkeiten, einen Auftrag zu erzeugen:Aus der Inventarliste (Empfohlen)
Markiere in der Übersicht “Betriebsmittel” alle fälligen Geräte und wähle “Prüfauftrag erstellen”.
Aus der Prüfaufträge-Liste
Öffne die Übersicht “Prüfaufträge” und klicke in der Kopfzeile auf “Prüfauftrag erstellen”, um einen leeren Auftrag anzulegen und Betriebsmittel später zuzuweisen.
Manuell
Erstelle einen leeren Auftrag und füge Betriebsmittel später hinzu.
Die Aktion “Prüfauftrag erstellen” benötigt eine OFFICE-Lizenz sowie die entsprechende Berechtigung. Das spätere Zuweisen von Betriebsmitteln zu einem bestehenden Auftrag ist auch mit einer SERVICE-Lizenz möglich – Servicetechniker können so vor Ort Geräte ergänzen.
Der Einsatzplaner (Kalender)
Für die langfristige Planung steht dir der Einsatzplaner zur Verfügung.Übersicht
Sieh auf einen Blick, welcher Techniker wann und wo eingeplant ist.
Wochenende
Samstage und Sonntage sind farblich hervorgehoben.
Direktzugriff
Ein Klick auf einen Termin führt dich sofort zum entsprechenden Prüfauftrag.
Rollenbasierte Ansicht
Benutzer-Rollen im Kalender
Benutzer-Rollen im Kalender
Der Einsatzplaner passt sich dem Benutzer an:
- Büro-Mitarbeiter/Admins: Können Termine verschieben, neu anlegen und bearbeiten.
- Techniker/Prüfer: Sehen ihre Termine in einer Nur-Lese-Ansicht zur Information.
2. Ressourcen & Termine planen
Im Prüfauftrag legst du die Rahmenbedingungen fest:Name (optional)
Ein individueller Name für den Auftrag (z. B. „Q1 Sicherheitsprüfung”).
Partner / Kunde
Bei wem wird geprüft?
Standort (optional)
Wenn beim Partner mehrere Standorte hinterlegt sind, kannst du direkt im Erstellen-Dialog den passenden Standort auswählen.
Termin
Wann soll geprüft werden?
Adresse
Wo findet die Prüfung statt? (Mit Google Maps Integration).
Prüfer
Welcher Mitarbeiter übernimmt den Job?
3. Infos für den Techniker
Du kannst dem Techniker interne Notizen mitgeben (z.B. “Melden Sie sich bei Pförtner Müller”). Zudem kannst du Prüfvorlagen auswählen, die als Einleitungstext im Auftrag erscheinen.Zeiterfassung
Lizard integriert die Zeiterfassung direkt in den Prüfauftrag. Der Techniker kann vor Ort mit einem Klick die “Stoppuhr” starten (Start Time Record) und beenden. Diese Zeiten werden direkt am Auftrag gespeichert und dienen als Basis für die spätere Abrechnung.
Prüfprotokolle als ZIP herunterladen
Nach Abschluss einer Prüfung kannst du alle erzeugten Prüfprotokolle des Auftrags mit einem Klick als ZIP-Datei herunterladen – praktisch für die Weitergabe an Kunden oder die Ablage in der eigenen Dokumentenverwaltung.Button "Prüfprotokolle als ZIP" klicken
In der Kopfzeile erscheint die Aktion “Prüfprotokolle als ZIP”, sobald der Auftrag den Status “Abgeschlossen” oder “Archiviert” hat. Bestätige den Hinweis im Bestätigungsdialog.
Benachrichtigung abwarten
Der Export läuft im Hintergrund. Sobald die ZIP fertig ist, erscheint eine Benachrichtigung mit dem Download-Link in der Glocke oben rechts.
Der Download-Link ist 24 Stunden gültig. Danach wird die temporäre Datei automatisch gelöscht. Bei Bedarf kannst du den Export jederzeit erneut anstoßen.
Der Button ist nur sichtbar, wenn der Auftrag den Status “Abgeschlossen” oder “Archiviert” hat. Während ein Auftrag noch in Bearbeitung ist, bleibt die Aktion ausgeblendet, damit keine unvollständigen Protokoll-Pakete entstehen.