Partner & Kunden
In Lizard ist ein Partner jede externe Partei, mit der Sie Geschäftsbeziehungen pflegen. Für Prüfdienstleister sind dies meist die Kunden. Für große Konzerne können dies aber auch Tochterfirmen oder Subunternehmer sein.Partner anlegen
Einen Partner können Sie entweder manuell anlegen oder importieren.Wichtige Stammdaten
Firma & Zusatz
Der offizielle Name (wichtig für Prüfberichte).
Kundennummer
Ihre interne Referenz.
Adresse
Standort des Hauptsitzes.
Notizen
Interne Hinweise für Ihre Mitarbeiter (z.B. “Tor 3 nutzen”).
Import & Export
Sie müssen nicht alle Kunden manuell eintippen. Über die Funktion “Partner importieren” können Sie bestehende Kundenlisten (CSV/Excel) in einem Rutsch hochladen. Ebenso lassen sich alle Daten jederzeit wieder exportieren.Die Partner-Akte
In der Detailansicht eines Partners laufen alle Fäden zusammen:Betriebsmittel
Welche Geräte gehören diesem Kunden?
Standorte
Welche Filialen hat der Kunde?
Zusammenarbeit
Welche Daten teilen Sie aktiv mit diesem Kunden?