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Einsatzplaner

Der Einsatzplaner (Prüfaufträge) ist die zentrale Stelle, um Prüfungen zu organisieren, Termine festzulegen und Mitarbeiter zuzuweisen.

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Übersicht

Die Tabelle zeigt alle geplanten und laufenden Aufträge.

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Tabellen-Funktionen

Die Tabellen in Lizard Pro bieten umfangreiche Möglichkeiten, um Datenansichten zu personalisieren und effizient zu arbeiten.
Über das Filter-Symbol (Trichter) oben rechts an der Tabelle können Sie die angezeigten Datensätze eingrenzen.
  1. Klicken Sie auf das Filter-Symbol.
  2. Ein Menü mit den verfügbaren Filtermöglichkeiten öffnet sich.
  3. Wählen Sie die gewünschten Kriterien aus (z.B. Datumsbereich, Status, Mitarbeiter).
  4. Die Tabelle aktualisiert sich automatisch.
Ein aktiver Filter wird durch eine Zahl am Symbol angezeigt.
Sie können steuern, welche Informationen in der Tabelle sichtbar sein sollen.
  1. Klicken Sie auf das Spalten-Symbol (Augen-Symbol oder Spalten-Icon) oben rechts.
  2. Eine Liste aller verfügbaren Spalten erscheint.
  3. Setzen Sie Haken bei den Spalten, die Sie sehen möchten.
  4. Entfernen Sie Haken bei Spalten, die ausgeblendet werden sollen.
Diese Einstellung wird für Ihre Sitzung gespeichert.
Wenn Sie eine bestimmte Kombination aus Filtern und Spalten regelmäßig benötigen, können Sie diese als Ansicht speichern.
  1. Konfigurieren Sie die Tabelle (Filter und Spalten) wie gewünscht.
  2. Klicken Sie oben auf den Reiter “Gespeicherte Ansichten” (oft neben dem Titel).
  3. Wählen Sie “Aktuelle Ansicht speichern”.
  4. Vergeben Sie einen Namen (z.B. “Meine offenen Aufträge”).
Sie können später jederzeit mit einem Klick zwischen Ihren gespeicherten Ansichten wechseln.
Die meisten Spalten lassen sich sortieren.
  • Klicken Sie auf den Namen der Spalte, um die Sortierreihenfolge zu ändern (Aufsteigend / Absteigend).
  • Ein kleiner Pfeil neben dem Spaltennamen zeigt die aktuelle Sortierung an.

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Wichtige Spalten

  • Nummer: Eindeutige Auftragsnummer.
  • Partner: Der Kunde oder Partner, für den der Auftrag ausgeführt wird.
  • Prüfer: Die zugewiesenen Mitarbeiter (mit Helm-Icon).
  • Laufende Zeiterfassung: Zeigt an, ob aktuell an diesem Auftrag gearbeitet wird (grüner Status).
  • Anzahl der Betriebsmittel: Wie viele Objekte sind in diesem Auftrag enthalten.
  • Geplante Prüfung: Das Zieldatum.
  • Status: Aktueller Stand (z.B. Geplant, In Bearbeitung, Abgeschlossen).

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Auftrag erstellen / bearbeiten

Beim Anlegen eines Auftrags erfassen Sie folgende Daten:

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Details

FeldBeschreibung
PartnerWählen Sie den Kunden aus.
PrüferWeisen Sie einen oder mehrere Mitarbeiter zu.
Geplante DurchführungWann soll der Auftrag stattfinden?
NotizInterne Hinweise für die Techniker (z.B. “Melden beim Pförtner”).

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Adresse

Hier können Sie eine abweichende Einsatzadresse hinterlegen (Straße, PLZ, Ort).

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Berichtsvorlage

Wählen Sie eine Vorlage für den Auftragsbericht, der dem Kunden nach Abschluss ausgehändigt wird.

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In der Detailansicht

Wenn Sie einen Auftrag öffnen, sehen Sie ein Dashboard mit erweiterten Funktionen:
  • Zeiterfassung: Starten und stoppen Sie Ihre Arbeitszeit direkt im Auftrag.
  • Google Maps: Ein Klick auf die Adresse öffnet die Navigation.
  • Downloads: Laden Sie den Prüfauftrag als PDF herunter.
  • Unterschrift: Sehen Sie die Unterschrift des Kunden, falls vorhanden.
  • Timeline: Ein Verlauf aller Aktivitäten im Auftrag.

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Filter

Nutzen Sie die Filterleiste, um schnell relevante Aufträge zu finden:
  • Status: Filtern nach “Offen”, “Erledigt”, etc.
  • Prüfer: Zeige nur Aufträge von bestimmten Kollegen.
  • Zeitraum: Filtern nach geplantem Datum.