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# Partner & Kunden

In Lizard ist ein **Partner** jede externe Partei, mit der du Geschäftsbeziehungen pflegst. Für Prüfdienstleister sind dies meist die **Kunden**. Für große Konzerne können dies aber auch Tochterfirmen oder Subunternehmer sein.

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## Partner anlegen

Einen Partner kannst du entweder manuell anlegen oder importieren.

### Wichtige Stammdaten

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Firma & Zusatz" icon="building">
    Der offizielle Name (wichtig für Prüfberichte).
  </Card>

  <Card title="Kundennummer" icon="hashtag">
    Deine interne Referenz.
  </Card>

  <Card title="Adresse" icon="location-dot">
    Standort des Hauptsitzes.
  </Card>

  <Card title="Notizen" icon="note-sticky">
    Interne Hinweise für deine Mitarbeiter (z.B. "Tor 3 nutzen").
  </Card>
</CardGroup>

## Import & Export

Du musst nicht alle Kunden manuell eintippen. Über die Funktion **"Partner importieren"** kannst du bestehende Kundenlisten (CSV/Excel) in einem Rutsch hochladen.
Ebenso lassen sich alle Daten jederzeit wieder exportieren.

## Die Partner-Akte

In der Detailansicht eines Partners laufen alle Fäden zusammen. Standorte, Ansprechpartner und Dokumente pflegst du direkt hier:

<CardGroup cols={3}>
  <Card title="Betriebsmittel" icon="toolbox">
    Welche Geräte gehören diesem Kunden?
  </Card>

  <Card title="Standorte" icon="map-location-dot">
    Welche Filialen hat der Kunde?
  </Card>

  <Card title="Ansprechpartner" icon="address-book">
    Wen erreichst du bei diesem Kunden — mit Rolle, Telefon und E-Mail?
  </Card>

  <Card title="Dokumente" icon="folder-open">
    Wartungsverträge, Zertifikate und Korrespondenz zum Partner.
  </Card>

  <Card title="Zusammenarbeit" icon="handshake">
    Welche Daten teilst du aktiv mit diesem Kunden?
  </Card>
</CardGroup>

### Partner-Standorte

Partner-Standorte sind die **verschiedenen Einsatzorte** eines Kunden.

<Note>
  **Typisches Szenario:** Ein Kunde hat eine Firma mit **einer** Rechnungsadresse, aber **mehrere** Filialen/Werke (z.B. München, Hamburg, Berlin). Der Prüfauftrag kann dann den jeweiligen Einsatzort angeben.
</Note>

<Warning>
  **Wichtig:** Partner-Standorte haben **nichts** mit dem Standort eines Betriebsmittels zu tun!

  * **Partner-Standort** = Wo findet der Prüfauftrag statt? (Adresse für den Prüfer)
  * **Betriebsmittel-Standort** = Wo ist das Gerät normalerweise? (interne Inventarverwaltung)
</Warning>

<Tip>
  Beim Anlegen eines **Prüfauftrags** wählst du direkt im Erstellen-Dialog einen dieser Partner-Standorte aus. Lizard übernimmt dessen Adresse dann automatisch als Einsatzadresse des Auftrags. Bist du als **Partner** in einer Zusammenarbeit, siehst du die Standorte des Kunden **nur lesend** — so kannst du beim Anlegen eines Auftrags den richtigen Einsatzort wählen, ohne die Stammdaten des Kunden zu verändern.
</Tip>

### Ansprechpartner

Hinterlege je Partner beliebig viele **Ansprechpartner** — mit Name, Rolle/Funktion, Telefon und E-Mail. So hast du bei Rückfragen sofort den richtigen Kontakt parat.

<Note>
  Lädst du einen Partner zu einer **Zusammenarbeit** ein, kannst du die Einladungs-E-Mail direkt aus den hinterlegten Ansprechpartnern wählen — oder eine abweichende Adresse als Freitext eintragen.
</Note>

### Dokumente

Lege am Partner **Dokumente** ab — etwa Wartungsverträge, Zertifikate oder Korrespondenz. Jedes Dokument bekommt einen **Typ** zugewiesen:

| Typ                 | Beispiel                                    |
| ------------------- | ------------------------------------------- |
| **Wartungsvertrag** | Der laufende Servicevertrag mit dem Kunden. |
| **Zertifikat**      | Prüf- oder Qualifikationsnachweise.         |
| **Korrespondenz**   | Wichtiger Schriftverkehr.                   |
| **Sonstiges**       | Alles Übrige.                               |

Über die Aktion **„In neuem Tab öffnen"** rufst du eine Datei auf, ohne die Partner-Akte zu verlassen — auch praktisch in der reinen Lese-Ansicht.

<Note>
  Dokumente lassen sich mit einer **Zusammenarbeit** verknüpfen. Verknüpfte Dokumente erscheinen dann direkt auf der jeweiligen Zusammenarbeit — so liegen z. B. der passende Wartungsvertrag und die geteilten Betriebsmittel an einer Stelle beisammen.
</Note>

<iframe className="w-full aspect-video rounded-xl" src="https://www.youtube.com/embed/97lrTG9LImk" title="Wie hinterlege ich Ansprechpartner & Dokumente am Partner?" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowFullScreen />

## Zusammenarbeit (Kollaboration)

Der wichtigste Aspekt bei Partnern ist die digitale Zusammenarbeit. Du kannst Betriebsmittel mit Partnern teilen, sodass diese Prüfungen direkt in deinem Auftrag durchführen können – ohne manuellen Datenaustausch.

Wie du Partner einlädst und Betriebsmittel freigibst, erfährst du im Kapitel [Kollaboration & Sharing](/zusammenarbeit/kollaboration-sharing).

Diese zentrale Sicht hilft dir, bei Rückfragen sofort alle relevanten Assets und Vorgänge parat zu haben.

## Import & Export

Um Daten effizient zu verwalten oder in andere Systeme zu übertragen, bietet Lizard integrierte Import- und Export-Funktionen.

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Exportieren" icon="file-export">
    Sie können die aktuelle Ansicht der Tabelle exportieren.

    1. Klicken Sie oben rechts auf den **Export-Button** (oft "Exportieren" oder ein Pfeil-Symbol).
    2. Wählen Sie das gewünschte Format (meist **Excel** oder **CSV**).
    3. Entscheiden Sie, ob Sie **alle Datensätze** oder nur die **aktuell gefilterten** exportieren möchten.
    4. Der Download startet automatisch (bei großen Datenmengen erhalten Sie eine Benachrichtigung, sobald die Datei bereit ist).

    <Tip>
      Nutzen Sie Filter, um vor dem Export genau die Daten auszuwählen, die Sie benötigen (z.B. "Alle Prüfungen von 2024").
    </Tip>
  </Accordion>

  <Accordion title="Importieren" icon="file-import">
    Sie können Daten als **Excel- oder CSV-Datei** importieren, um Massenänderungen vorzunehmen oder neue Datensätze anzulegen.

    1. Klicken Sie oben rechts auf den **Import-Button**.
    2. Laden Sie Ihre Datei hoch.
    3. Das System prüft die Datei und zeigt eine Vorschau der Spaltenzuordnung (Mapping).
    4. Bestätigen Sie den Import.

    <Info>
      **Tipp:** Um die korrekte Struktur für den Import zu erhalten, exportieren Sie am besten zuerst eine leere oder bestehende Liste. Diese Datei können Sie dann als Vorlage verwenden, füllen und wieder importieren.
    </Info>
  </Accordion>
</AccordionGroup>