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# Prüfvorlagen & Compliance
> Verwaltung von Prüfvorlagen, Fragenkatalogen und gesetzlichen Normen.
# Prüfvorlagen & Compliance
Die Qualität einer Prüfung hängt von der Checkliste ab. Lizard bietet hier maximale Flexibilität, um gesetzliche Normen (Compliance) und individuelle Anforderungen abzubilden. Prüfvorlagen definieren die Rahmenbedingungen für eine Prüfung, legen fest, welche Normen gelten, und bestimmen, welche Fragen der Techniker beantworten muss.
## Compliance: Die gesetzliche Basis
Im Bereich **"Richtlinien & Normen"** verwaltest du die rechtlichen Grundlagen deiner Arbeit.
Beispiele:
* DGUV Vorschrift 3 (Elektrische Anlagen)
* DGUV Information 208-016 (Leitern und Tritte)
* Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Jedes Betriebsmittel wird mit einer oder mehreren dieser Normen verknüpft. So erscheint auf dem Prüfbericht immer der korrekte rechtliche Verweis.
## Fragenkataloge (Templates)
Ein **Fragenkatalog** definiert die konkreten Punkte, die der Techniker in der App abarbeiten muss.
### Aufbau einer Vorlage
Eine Vorlage besteht aus verschiedenen Feld-Typen:
z.B. "Ist die Sicherung intakt?"
z.B. "Zustand: Neu / Gebraucht / Verschlissen"
z.B. "Beschreibe den Defekt"
Zwingt den Prüfer zur Aufnahme eines Bildes.
Erfassung von Zahlendaten (z.B. "Widerstand in Ohm").
## Dynamische Zuweisung
Lizard ist smart genug, dem Prüfer immer die *richtige* Liste zu zeigen. Du verknüpfst Fragenkataloge mit **Prüfkategorien**.
**Szenario:** Ein Prüfer scannt einen Akkuschrauber. Das System erkennt die Kategorie "Elektrowerkzeug" und lädt automatisch die Checkliste nach DGUV V3. Scannt er danach eine Leiter, lädt es die Checkliste für Leitern.
## So erstellst du eine neue Prüfvorlage
Navigiere zu **Service > Prüfvorlagen** und klicke auf **"Prüfvorlage erstellen"**.
Gib der Vorlage einen **Namen**.
Wähle die **Prüfkategorie** aus (z.B. "Elektrische Geräte").
*Hinweis: Erst nach Auswahl der Kategorie kannst du die passende **Norm / Richtlinie** (Compliance) auswählen, da diese oftategoriespezifisch ist.*
Hier legst du das Verhalten der App fest:
* **Unterschrift:** Soll der Prüfer unterschreiben?
* **Fotos:** Wann sind Fotos Pflicht? (z.B. "Nur bei Mängeln").
* **Leistungen:** Dürfen Zusatzleistungen/Material erfasst werden?
* **Intervall:** Wann ist die nächste Prüfung fällig?
Wähle unter "Prüfergebnis", wie der PDF-Bericht aussehen soll und füge ggf. Standardtexte hinzu.
Klicke auf **"Erstellen"**. Nach dem Speichern kannst du im Reiter "Fragenkataloge" die eigentlichen Checklisten-Inhalte verknüpfen.
## Konfiguration im Detail
Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Prüfvorlage stehen folgende Felder zur Verfügung:
#### Details
| Feld | Typ | Pflichtfeld | Beschreibung |
| --------------------- | -------- | ----------- | -------------------------------------------------------------------------------- |
| **Name** | Textfeld | ✓ | Der interne Name der Vorlage (z.B. "DGUV V3 Standard"). |
| **Beschreibung** | Textfeld | | Optionale Beschreibung zur internen Verwendung. |
| **Norm / Richtlinie** | Auswahl | | Die gesetzliche Grundlage (Compliance), die auf dem Prüfbericht erscheinen soll. |
#### Prüfungsoptionen
Hier konfigurierst du das Verhalten der App während der Prüfung:
| Option | Beschreibung |
| ---------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Unterschrift erforderlich** | Muss der Prüfer das Ergebnis auf dem Gerät unterschreiben? |
| **Foto-Anforderung** | Steuert, ob Fotos gemacht werden müssen (z.B. bei Mängeln oder immer). |
| **Leistungen erfassen** | Ermöglicht das Hinzufügen von Dienstleistungen oder Material zur Prüfung. |
| **Skizzen aktivieren** | Blendet im Prüf-Wizard den Schritt für **Skizzen & Mängel** ein — für komplexe Betriebsmittel, deren Prüfung eine Zeichnung mit eingezeichneten Mängeln braucht. Details unter [Skizzen & Mängel](/betriebsmittel/skizzen-maengel). |
| **Prüfintervall** | Standard-Intervall in Monaten (z.B. 12 Monate). Bestimmt das nächste Fälligkeitsdatum. |
| **Label für Betriebsbereit** | Text für grünen Status (Standard: "Betriebsbereit"). |
| **Label für Nicht Betriebsbereit** | Text für roten Status (Standard: "Gesperrt / Defekt"). |
#### Prüfergebnis (Bericht)
Konfiguration des PDF-Berichts, der nach der Prüfung generiert wird.
| Feld | Beschreibung |
| -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Vorlage** | Wähle eine Textvorlage für das Layout des Berichts. |
| **Inhalt** | Der eigentliche Text des Berichts. Hier können Platzhalter und **Abschnitte** verwendet werden (siehe unten). |
| **Zeiterfassung anzeigen** | Optional: Fügt eine Übersicht der erfassten Zeiten (Gesamtdauer) in den PDF-Bericht ein. |
## Berichtslayout mit Abschnitten
Im Editor des Feldes **„Inhalt"** (unter *Prüfergebnis*) kannst du den Bericht in **Abschnitte** gliedern. Jeder Abschnitt ist ein eigener Container mit eigenen Layout- und Druckregeln — ideal für mehrspaltige Blöcke und um leere Bereiche im PDF sauber auszublenden.
### Abschnitt anlegen
Klicke in der Editor-Toolbar auf **„Abschnitt"**. Lizard fügt einen umrandeten Container ein, in den du wie gewohnt Inhalte tippst — Text, dynamische Blöcke und Tabellen. Oben am Abschnitt zeigen kleine Chips die aktiven Einstellungen an.
### Abschnitts-Einstellungen
Öffne über das **Zahnrad-Symbol** am Abschnitt das Modal **„Abschnitt-Einstellungen"**:
| Einstellung | Beschreibung |
| ---------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Spalten** | Inhalt ein-, zwei- oder dreispaltig anordnen. |
| **Auf neuer Seite beginnen** | Erzwingt vor dem Abschnitt einen Seitenumbruch. |
| **Ausblenden, wenn leer** | Entfernt den Abschnitt aus dem PDF, wenn er keinen sichtbaren Inhalt hat (Standard: an). |
| **Rahmen anzeigen** | Zeichnet einen Rahmen um den Abschnitt. |
| **Zusammenhalten** | Hält den Abschnitt zusammen, statt ihn über zwei Seiten zu trennen (wirkt nur, wenn er auf eine Seite passt). |
**Keine Leerseiten mehr.** Lass **„Ausblenden, wenn leer"** für Abschnitte mit dynamischen Blöcken (z.B. Fotos), die mal leer bleiben, aktiviert. Bleibt der Abschnitt im fertigen Bericht inhaltslos, entfernt Lizard ihn beim Druck komplett — inklusive eines etwaigen Seitenumbruchs. Ein Abschnitt, der nur ein Leerzeichen enthält, gilt dabei ebenfalls als leer.
### Platzhalter (Merge-Tags)
Über den Merge-Tags-Button fügst du dynamische Platzhalter ein, die beim Drucken durch die echten Werte ersetzt werden. Neben den bestehenden Tags stehen jetzt zusätzlich zur Verfügung:
| Platzhalter | Wird ersetzt durch |
| ------------------------ | ------------------------------- |
| `unternehmen-ort` | Ort deines Unternehmens |
| `pruefvorlage-name` | Name der Prüfvorlage |
| `pruefvorlage-intervall` | Prüfintervall, z.B. „12 Monate" |
| `pruefvorlage-kategorie` | Prüfkategorie der Vorlage |
### Bausteine Skizze & Mängelliste
Neben Text, Fotos und Prüffragen kannst du im Berichtslayout die Bausteine **Skizze** und **Mängelliste** frei platzieren. Sie geben die in der Prüfung erfasste Skizze samt eingezeichneter Mängel sowie die Mängeltabelle an der Stelle deiner Wahl aus.
Diese Bausteine füllen sich nur, wenn die Vorlage **Skizzen aktiviert** hat und der Prüfer eine Skizze angelegt hat. Wie das im Einsatz aussieht, liest du unter [Skizzen & Mängel](/betriebsmittel/skizzen-maengel#ausgabe-im-prüfbericht).
## Aktionen
Über das Aktionsmenü (drei Punkte) oder die Buttons oben rechts kannst du:
* **Prüfvorlagen importieren**: Massenimport von Vorlagen.
* **Prüfvorlagen exportieren**: Export der Liste als Excel/CSV.
* **Bearbeiten**: Einstellungen der Vorlage ändern.
* **Löschen**: Vorlage entfernen (nur möglich, wenn nicht in Verwendung).
* **Layout übernehmen** (Massenaktion): Überträgt das Berichtslayout einer **Master-Vorlage** auf mehrere markierte Prüfvorlagen gleichzeitig.
### Layout übernehmen (Massenaktion)
Willst du mehrere Prüfvorlagen auf ein einheitliches Berichtslayout bringen, musst du das nicht einzeln tun. Markiere die Vorlagen in der Liste und wähle in den **Mehrfachaktionen** den Eintrag **„Layout übernehmen"**.
Im Modal **„Layout aus Vorlage übernehmen"** wählst du die **Master-Vorlage**, deren Layout als Vorbild dient.
Mit **„Layout überschreiben"** schreibt Lizard das Layout in alle ausgewählten Prüfvorlagen. **Name, Norm, Intervall und Kategorie bleiben unverändert** — nur das Berichts-Layout wird ersetzt.
Das bisherige Layout jeder betroffenen Vorlage bleibt über den **Verlauf** wiederherstellbar. Die Aktion erfordert das Service-Recht für Prüfvorlagen sowie das Office-Feature.
## Import & Export
Um Daten effizient zu verwalten oder in andere Systeme zu übertragen, bietet Lizard integrierte Import- und Export-Funktionen.
Sie können die aktuelle Ansicht der Tabelle exportieren.
1. Klicken Sie oben rechts auf den **Export-Button** (oft "Exportieren" oder ein Pfeil-Symbol).
2. Wählen Sie das gewünschte Format (meist **Excel** oder **CSV**).
3. Entscheiden Sie, ob Sie **alle Datensätze** oder nur die **aktuell gefilterten** exportieren möchten.
4. Der Download startet automatisch (bei großen Datenmengen erhalten Sie eine Benachrichtigung, sobald die Datei bereit ist).
Nutzen Sie Filter, um vor dem Export genau die Daten auszuwählen, die Sie benötigen (z.B. "Alle Prüfungen von 2024").
Sie können Daten als **Excel- oder CSV-Datei** importieren, um Massenänderungen vorzunehmen oder neue Datensätze anzulegen.
1. Klicken Sie oben rechts auf den **Import-Button**.
2. Laden Sie Ihre Datei hoch.
3. Das System prüft die Datei und zeigt eine Vorschau der Spaltenzuordnung (Mapping).
4. Bestätigen Sie den Import.
**Tipp:** Um die korrekte Struktur für den Import zu erhalten, exportieren Sie am besten zuerst eine leere oder bestehende Liste. Diese Datei können Sie dann als Vorlage verwenden, füllen und wieder importieren.